رقابت عشقی میان اعضای یک انجمن مخفی زمانی شدیدتر و پرتنش‌تر می‌شود که به یکی از مردان ماموریت داده می‌شود تا یک ترور را انجام دهد.

در انگلستان دوران ویکتوریا، دختر جوانی که حوصله‌اش سر رفته است، در خواب می‌بیند که وارد دنیایی فانتزی به نام سرزمین عجایب شده است که شخصیت‌های شگفت‌انگیزتری در آن زندگی می‌کنند.

کیت کارسون، مرد مرزنشین، در مسیر کالیفرنیا با حملات بومیان آمریکا مبارزه می‌کند.

وقتی پالی فیشر، بندباز سیرک، در حین اجرا آسیب می‌بیند، او را به خانه یک کشیش محلی به نام جان هارتلی می‌برند. در دوران نقاهت، آن‌ها عاشق یکدیگر شده و مخفیانه ازدواج می‌کنند. اما وقتی حقیقت فاش می‌شود، اعضای کلیسای جان با حضور یک زن سیرک‌باز به عنوان همسر کشیش مخالفت می‌کنند و جان اخراج می‌شود. پالی تصمیم می‌گیرد جان را ترک کند تا شاید بتواند شغل و رسالتی را که برایش بسیار ارزشمند است به او بازگرداند. اما سرنوشت مداخله کرده و تمام برنامه‌ها را تغییر می‌دهد.